Wiederkehrende Termine kannst Du ohne Projekt, mit Projekt oder auch direkt aus einem Angebot erstellen. Erstelle dazu wie gewohnt einen Termin und lege das Intervall fest, indem dieser wiederholt werden soll.
Startdatum und Intervall festlegen
Vergib zunächst einen Namen, der dann für alle Folgetermine übernommen wird. Wähle anschließend das Datum und die Uhrzeit aus, an dem der Termin das erste mal stattfinden soll. Beachte dabei, dass sich alle wiederkehrenden Termine automatisch bis ins Unendliche wiederholen. Du legst mit dem Enddatum nicht fest, wann die Wiederholung endet, sondern lediglich wann der erste Termin endet.
Beispiel 1: Du hast einen Auftrag bekommen, dass Du ab dem 02.01. immer Werktags von 10:00 bis 10:45 Uhr die Büros der Musterfirma reinigen sollst. Dann wähle als Startdatum und Enddatum den 02.01. und als Uhrzeit 10:00 Uhr und 10:45 Uhr aus.
Beispiel 2: Die Firma Mustermann hat Dir ebenfalls einen Auftrag gegeben, der jeden Samstag um 08:00 Uhr startet und Sonntags um 18:00 Uhr endet und am 07.01. beginnt. Dann wähle als Startdatum den 07.01. und als Enddatum den 08.01. aus. Du trägst 08:00 Uhr und 18:00 Uhr in die Felder für die Uhrzeit ein.
Um zu wählen in welcher Form sich der Termin wiederholen soll, klicke auf "Einmalig". Du hast die Auswahl zwischen: Täglich, Werktags, Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich, Halbjährlich, Jährlich.
Anschließend kannst Du wie gewohnt, die anderen Felder ausfüllen und oben rechts auf Speichern klicken. Auf Deine wiederkehrenden Termine kannst Du zur weiteren Bearbeitung direkt aus dem Projekt oder aus dem Kundenverlauf zugreifen.
Wiederkehrende Termine löschen
Wenn Du ab einem bestimmtem Datum alle wiederkehrenden Termine löschen willst, klicke auf die drei Punkte neben dem ersten Termin, der nicht mehr stattfinden soll und wähle "Terminserie löschen" aus. Anschließend wird der ausgewählte und alle folgenden Termine gelöscht. Du kannst auch einzelne Termine über die drei Punkte löschen.
Wiederkehrende Termine bearbeiten
Um einen Termin zu bearbeiten, klicke wie gewohnt auf den Termin, nimm Deine Änderungen vor und speichern diesen abschließend. Beachte, dass Du nur einzelne Termine bearbeiten kannst und nicht alle in einer Serie. Wenn Du für alle Termine eine Änderung vornehmen musst, lösche die gesamte Serie und lege diese einfach erneut mit den Änderungen an.