Rechnungen kannst Du in der Webversion am Computer (oder Tablet) erstellen. Dabei unterscheiden wir zwischen drei Möglichkeiten:
Erstellen einer Rechnung ohne zuvor erstelltes Angebot
Wähle dazu zunächst ein bestehendes Projekt aus oder erstelle ein Neues. Im Projekt angekommen wählst Du oben rechts unter " + Hinzufügen" die Option "Rechnung" aus.
Oder wähle den Reiter "Rechnungen" aus und erstelle über "+ Neue Rechnung" die Rechnung.
Erstellen einer Rechnung aus einem Angebot
Du kannst direkt in der Listenansicht über die drei Punkte neben dem entsprechenden Angebot die Option "Rechnung erstellen" auswählen oder öffne das gewünschte Angebot und wähle unter "...Aktionen" oben rechts "Rechnung erstellen" aus .
Alternativ gehe in den Projektverlauf des Projekts und wähle "Rechnung erstellen" unter den drei grauen Punkten neben dem gewünschten Angebot.
Erstellen einer Rechnung aus einem Termin
Öffne den gewünschten Termin und wähle oben rechts das orangene Feld "Rechnung erstellen".
Alternativ gehe in den Projektverlauf des Projekts und wähle "Rechnung erstellen" über die drei grauen Punkten des gewünschten Termins aus. Wenn es für den entsprechenden Vorgang kein Projekt gibt, kannst Du die Rechnung auch gleich aus dem Kundenverlauf erstellen.
Nächste Schritte
Du befindest Dich nun im Entwurfsmodus der Rechnung. Wenn Du die Rechnung aus einem Angebot oder Termin erstellt hast, befinden sich alle Positionen aus dem Angebot oder dem Termin bereits in Deinem Rechnungsentwurf und können hier weiter bearbeitet werden.
Erfahre hier alles über die wichtigsten Bestandteile einer Rechnung in ToolTime und wie Du diese nach Deinen Wünschen bearbeiten kannst.
Mehr zum Thema Rechnungen: