ToolTime bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um Deine Daten schnell und einfach zu exportieren.

Aufstellungen zu Angeboten, Kundendaten, Rechnungen und Rechnungspositionen sowie der DATEV-Export für deinen Steuerberater können mit nur wenigen Klicks im .csv oder Excel-Format heruntergeladen werden.

Um eine Übersicht all Deiner Angebote zu erhalten, wähle die Option "Angebote" im Bereich Datenexport aus. Bestimme anschließend den Zeitraum, für den Du eine Aufstellung erhalten möchtest und das gewünschte Format und lade die Datei über den Browser herunter.

Viele Steuerberater arbeiten mit DATEV-Software. Mit ToolTime hast Du die Möglichkeit Deine Rechnungsdaten direkt im DATEV Format zu exportieren.

Diesen Export findest Du im Reiter Datenexport unter DATEV.

Hinweis: Die für den Export erforderlichen Angaben zu Kontenrahmen, Mandanten- und Beraternummer erhältst Du von Deinem Steuerberater. Die Mehrheit aller Wirtschaftsunternehmen verwenden allerdings den Kontenrahmen SKR03.

Wenn Du den gewünschten Zeitraum ausgewählt und den Beginn des dazugehörigen Wirtschaftsjahres festgelegt hast, klickst Du bitte auf zip-Datei erstellen.

Die heruntergeladene Datei enthält dann 3 weitere Dateien. Eine Zip-Datei mit allen Rechnungen, inkl. Storno-, Abschlags- und Teilrechnungen, im PDF Format, die Stammdaten und dernBuchungsstapel, jeweils im .csv Format. Diesen Ordner kannst Du vollständig an Deinen Steuerberater übermitteln.

Um einzelne Rechnungen zu exportieren, klickst Du zunächst auf die drei Punkte im rechten Bereich der Rechnungen, die Du herunterladen möchtest. Wähle nun die Option 'Herunterladen' und Deine Rechnung wird als ein PDF Dokument heruntergeladen.

Rechnungsexport und Rechnungspositionenexport

Um eine Aufstellung über Deine gestellten Rechnungen zu erhalten, für Deine eigene Übersicht oder zur Weiterleitung an den Steuerberater, bietet ToolTime verschiedene Exporte an. Der Rechnungsexport bietet eine Auflistung aller gestellten Rechnungen sowie zu den zugehörigen Kunden. Im Rechnungspositionenexport werden zusätzlich alle in Rechnung gestellten Positionen gelistet. Wähle eine der beiden Exportoptionen aus, bestimme anschließend den Zeitraum, für den Du eine Aufstellung erhalten möchtest und das gewünschte Format und lade die Datei über den Browser herunter.

Sollte es bei Dir einmal zu einer Betriebsprüfung durch eine Finanz- bzw. Steuerbehörde kommen, so wirst Du aufgefordert werden, Deine Betriebsdaten GOBD-konform zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall wählst Du im Datenexport den GOBD-Datenexport. Über den Browser kannst Du dann eine revisionssichere Aufstellung Deiner Kunden- und Rechnungsdaten für den gewählten Zeitraum herunterladen.

Info: GOBD-konform bedeutet Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff

Du hast jederzeit die Möglichkeit Deinen aktuellen Kundenstamm zu exportieren. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Du mit der Inhaber Rolle in ToolTime angemeldet bist.